舞台は18世紀、イタリアオペラの全盛期。天才的な歌の才能を持つ美少年トニオは、邪悪な兄(本当の父親との疑いもある)の好計にかかって、去勢されてしまう。だが、トニオは運命を受け入れ、もともと得意だった歌の道に進む。トニオは、兄への復讐心を抑えつつ、歌に精進するのだが……。